Cases
CRMConsórcios2025
CRM de consórcios com acesso por equipe
Sistema privado para a equipe comercial acompanhar clientes, propostas e vendas de cotas, com login individual.
Ambiente privado, acesso só para a equipe do clienteQuero algo assim
exemplo ilustrativo
[ 00 ] · Como funciona
As telas abaixo descrevem o funcionamento do sistema, sem exibir dados reais.
Tela 01
Carteira do vendedor
Cada vendedor enxerga apenas os seus clientes, com login próprio.
Tela 02
Propostas
Acompanhamento das propostas enviadas, em análise e fechadas.
Tela 03
Etapas até a venda
Fases da negociação da cota, com tarefas e lembretes.
[ 01 ] · O contexto
A operação de consórcios acumulava contatos em várias mãos, sem um lugar comum para acompanhar cada cliente até a venda.
[ 02 ] · O que entregamos
- Login individual por vendedor, com dados protegidos
- Cadastro de clientes e acompanhamento de propostas
- Registro das etapas até o fechamento da cota
[ 03 ] · O que mudou
01
Base de clientes centralizada e protegida
02
Cada vendedor com sua carteira organizada
Acesso restritoGestão de clientesPropostas
Processo